建筑门窗幕墙行业市场调查报告

2021-05-10      阅读:1690

受益于房地产与建筑业价值链的良性发展,以及连续多年持续的增长,建筑必然要使用的门窗和幕墙,以及与之配套的玻璃、铝型材五金配件密封胶、加工设备、隔热条和密封胶条等产品,因此相关产业链上的企业近年来,纷纷获得了巨大的发展空间。

  1、2020年建筑门窗幕墙行业市场情况

  历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作,获得了行业企业及甲方、设计院(所)、第三方服务机构、展览公司等的大力支持。收据到的数据既有来自于铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据,亦有第三方平台等提供的部分参考数据。

  自2016年建筑铝门窗幕墙行业的总产值突破6000亿之后,行业的整体产值变动并不大,进入新一轮相对平稳的发展周期,行业内的洗牌强度(词条“强度”由行业大百科提供)、新竞争发挥的市场梳理作用已经不大,更多的是需要行业内的创新与上游市场的驱动。

我国建筑门窗幕墙行业2020年总产值接近6500亿元,是除2017-2018年度以外,持续实现稳步增长的一年,在总产值的增长中,规模化企业以及行业材料企业的贡献明显。(注:其中部分类别的非建筑用材料产值,也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属(词条“金属”由行业大百科提供)结构协会铝门窗幕墙分会第16次行业统计)
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2016年-2020年铝门窗幕墙产值汇总表

  其中,建筑铝门窗总产值保持持续增长,但2020年可以说是门窗行业最为艰难的一年。一方面,房地产压缩到局部发展,国家到地方性的政策频出,门窗占有位置降低,房地产市场影响门窗市场,部分市场趋向饱和,门窗产品销量增长不明显;另一方面原材料价格不断飙升,让众多中小门窗企业的生存市场受到严重威胁,资金链异常紧张。

  而我国建筑幕墙行业从1983年开始起步,是中国经济体制改革的产物,30多年来的发展中,与其它传统行业相比,年轻的幕墙行业受计划经济体制的影响相对较小。目前,我国已经成为全球最大的幕墙应用市场,建筑幕墙的需求量占全球总量的一半以上,其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。2020年伴随着疫情的持续影响,以及国家、行业新政策法规的实施,透过以上的图表,我们可以看到建筑幕墙总产值再次呈现出下滑的迹象。

2、 统计数据调查报告

  关于行业生产总值的统计,在其它行业协会,上游协会也有相关的数据,采集标本数量,以及统计方法各有不同。综合来看,数据本身只是一种参考依据,更重要的是对发展趋势的研判,这是帮助企业决策者调整产品布局,市场定位以及是否多元化跨界发展的基础支撑。通过近四年来较为系统和扎实的数据采集,引入相对客观科学的统计分析策略,铝门窗幕墙分会得到了相对以往更加详实的数据,相信能够为行业企业的发展提供帮助。

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行业数据统计工作调查企业类型表

从统计结果的数据表现来看,建筑幕墙工程市场的体量进一步收缩,较多的中小幕墙企业在寻求转型与变更经营方向,建筑幕墙的总体量中玻璃幕墙的建筑面积在减少,同时行业内的新产品、新工艺开始出现,有能力与规模化的企业往往寻求走满足建筑个性化需求的新型幕墙研发之路,通过不同的设计与施工得到更加丰厚的利润空间。

  铝门窗的总产值相比上一年度增长幅度较小,这与疫情期间,房地产开发项目数量大量减少有关,能够得到增长更多的原因是材料价格的上涨,形成的连动效应。其中大中型企业的年产值提升幅度多数超过20%以上,而小微企业的产值继续保持低增长或负增长,同时,上述产值均为合同签订金额,垫资、欠款情况较为严重。

中小幕墙企业产值预估情况

我们的统计主要来源于幕墙工程企业,而至于门窗这块,我们的数据主要针对工程中门窗的应用情况,家装这块,因为地域性和企业分散,数据采集工作困难,所以一直也没开展相关的统计工作。

  统计数据对应市场内的变化情况,主要反映在两个方面:一是房地产市场中商业地产的体量下降明显,而科技、金融巨头的超高层、大体量、多样化总部大楼成为了市场的生力军;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解,导致幕墙应用,尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制,明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中,基于对采光和通风的功能诉求,幕墙的减少,相应的会在建筑立面适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板的设计。

  这样的情况下,与之配套的铝型材、玻璃、五金件(词条“五金件”由行业大百科提供)密封胶等分类产品,因应用领域的扩大各有增长,但总体来说波动不大,不过伴随下半年的原材料大幅涨价,呈现出产值普遍增长,而利润下调的预期。

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2016年-2020年铝门窗幕墙产值分类汇总表

2020年从各分类的产值变动情况上分析,铝门窗与铝型材、五金配件、建筑密封胶(词条“建筑密封胶”由行业大百科提供)是实现了逐年稳步上升的发展,其余的玻璃、加工设备、隔热条与密封胶条等能够保持持平或轻微下降的状况。

  疫情与国内外形势对建筑铝门窗幕墙行业的影响还是比较大的,在下半年房地产市场恢复的基础上,铝门窗工程市场总量回暖明显,尤其是长三角和粤港澳大湾区。在下半年间,建筑门窗幕墙行业内的多种原材料的上涨明显,我们屡屡看到某某原材料的价格上涨比率远超过往,直观的从下游末端(原料生产企业,向销售市场传导)向型材、五金、密封胶、隔热条及密封胶条等产品生产、加工企业传导,价格均有不同程度的提高,导致行业各分类的总产值“增速”明显。


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